2025-04-16 17:46:03
来源
财迅通
财迅通4月16日消息，在资本市场深化改革的大潮中，政策与制度的双重驱动正引领财富管理行业迈向新阶段。近日，东方证券在访谈中透露，基金投顾已成为推动行业高质量发展的核心力量，实现了从“产品为王”到“客户至上”的根本转变。
自2019年中国证监会启动基金投顾业务试点以来，东方证券积极响应，强调“买方投顾”理念，致力于解决传统销售模式下的服务缺失问题。该业务通过陪伴式服务，不仅帮助客户抵御短期市场波动带来的心理压力，还培育了科学的投资观，提升了长期投资回报。服务内容涵盖需求分析、资产配置、动态调整及投资者教育等多个维度。
据统计，至2024年底，东方证券基金投顾业务规模已突破154.4亿元，惠及12.06万签约客户，客户留存率与复投率分别高达58%和77%。这一业务不仅覆盖了广泛的投资者群体，还显著提升了客户投资行为的理性度，平均持有时间超过720天，为中长期资金稳定入市提供了坚实支撑。
展望2025年，随着证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》的发布，基金投顾业务试点将正式转为常规业务，标志着该领域进入全新发展阶段。东方证券分析认为，这一转变将带来四大积极影响：服务范围将进一步扩大，惠及更多投资者；服务深度与客户体验将随参与机构的增多而显著提升；产品创新与服务模式创新将加速，如底层资产多样化、与个人养老金制度的融合等；更重要的是，它将加速财富管理行业从“卖方代理”向“买方投顾”模式的转型。
面对未来，东方证券表示将坚守“买方立场”，以客户为中心，依托专业服务，持续推动财富管理行业的高质量发展，为居民财富增长和金融强国建设贡献力量