财迅通1月15日消息，1月13日晚间，中核科技（000777.SZ）发布公告，公司拟通过发行股份的方式购买中核西仪98.88%股份并向包括中国核电及中核资本在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次募集配套资金发行的股份锁定期为36个月，发行股份购买资产的发行对象为中核工程、国华发展、融核产业、华舆正心及新兴产业，发行价格为13.15元/股。
完成本次交易后，中核科技将持有中核西仪100%股份，中核西仪将成为上市公司的全资子公司。
据财迅通观察，在此之前，2022年9月，中核西仪曾递交科创板招股书，拟上市募集20亿元但未成功。
此外，中核科技于2024年12月29日拟收购中核西仪71.965%的股权。
值得一提的是，自重组预案公布并复牌以来，1月14日中核科技股价迎来涨停，收盘价定格在19.88元/股，涨幅达到10.02%。
据公告显示，中核科技预计在2025年度与关联方发生日常关联交易金额合计为15.62亿元。
核工业装备制造强强联合 新增26亿驱发展
资料显示，中核科技和中核西仪都主要从事核工业装备制造业务，处于核电产业链的上游关键环节。
中核科技，是中核集团旗下的高新技术企业，前身为苏州阀门厂，1962年划归第二机械工业部管理后成为军工企业。公司参与了包括两弹试验等在内的多项国家重要工程。1997年7月，中核科技在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业首家上市企业，也是中核集团所属的首家上市企业。
中核西仪，是国内资深的核辐射监测类系统及设备、火警消防系统和设备、安防系统及其他核安全系统的供应商，公司长期深耕核工业领域，在核辐射监测系统方面拥有核心技术。
本次重组标志着中核集团在核工业装备制造领域推进专业化整合，有利于促进内部优质资源向控股上市公司集中。
值得一提的是，目前，中核西仪与美国霍尼韦尔集团合作成立的西安盛赛尔电子有限公司，已成为国际上知名的火灾探测器制造商。
央国企并购重组存共性 科技行业高质量并购发展
业内人士指出，市场逐渐回归良性，科技行业并购增多，从以往以“套利”为主要目的的并购活动，转变为如今注重产业升级的高质量并购。
中核科技表示，本次重组是响应国务院国资委关于优化和强化中央企业控股上市公司市值管理工作的具体行动，也是开展有助于提升投资价值的并购重组的积极尝试。
据财迅通观察，中核科技对中核西仪的并购并非采用资产注入的方式，而是通过发行股份来购买资产。此外，中核西仪的估值尚未最终确定，目前尚无法对中核科技的股价走势做出准确预测。
业绩方面，中核科技于2021年至2023年分别实现营业收入15.58亿元、15亿元、18.1亿元，净利润和扣非净利润均连续三年提升。2024年前三季度，中核科技实现收入10.25亿元，归母净利润1.16亿元。
根据重组预案披露，2022年至2024年前9个月，中核西仪分别实现营业收入11.49亿元、13.24亿元、6.63亿元，净利润1.77亿元、1.64亿元、8159.76万元。
截至2024年9月末，中核西仪资产总额超26.63亿元，负债总额11.72亿元，所有者权益合计14.91亿元。
由此可见，中核西仪保持较强的市场盈利空间，中核科技收购中核西仪，将助力中核科技未来构建“阀门业务与防辐射检测业务”双轮驱动的发展格局。