捷邦科技收购赛诺高德,拓展散热产品业务,估值合理,风险可控
财迅通讯,4月29日捷邦科技发布公告,公司于12月13日接受东北证券等机构调研,董事会秘书、副总经理 李统龙等回答了调研机构提出的问题。
捷邦科技表示,捷邦科技是一家高新技术企业,主要业务为消费电子和新能源锂电池领域的精密功能件及结构件。近期市场关注公司收购赛诺高德控股权事项。赛诺高德是一家高精密金属蚀刻技术为核心的企业,主要为消费电子、汽车制造等提供一站式解决方案,尤其在手机VC均热板蚀刻加工领域是头部企业。收购赛诺高德可帮助捷邦科技拓展精密金属业务产品线,加快向散热功能模组及手机产业链相关制造的布局。
此次收购案中,赛诺高德最终交易估值为8亿元人民币,经过审计和评估,认为估值合理。同时,设置了交易对方三年期业绩承诺,若未达标,将以现金方式补偿。赛诺高德未来三年业绩承诺对比过去数据有较大增长,但公司认为其可实现性高,因为赛诺高德已积累优质客户和技术能力,且正在参与新客户的新项目开发。
为降低交易风险,保障上市公司利益,除了业绩对赌外,捷邦科技还设置了减值测试补偿安排条款、要求交易对方提供无息借款等风险控制措施,并将交易对方的长期利益与公司未来发展高度绑定。此外,捷邦科技资产负债表质量较好,有足够能力为赛诺高德未来发展提供充足资金支持。