财迅通讯，2月26日青岛港发布公告，公司于2月25日接受线上参与投资者说明会的青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")全体投资者等机构调研，总经理 张保华,独立董事 李燕,董事会秘书 孙洪梅,以及交易对方代表,标的公司代表,独立财务顾问主办人等等回答了调研机构提出的问题。
青岛港表示，公司调整了原重组方案，取消了对烟台港集团持有的联合管道和港源管道股权的收购，改为仅现金收购日照港集团持有的油品公司和日照实华的全部及半数股权，且不涉及发行股份或募集配套资金。此次交易旨在解决山东省港口集团的同业竞争问题，优化资源配置，提高港口资源利用能力。公司与日照港集团签署了业绩承诺补偿协议，明确了未来三年的净利润目标。过渡期损益约定由上市公司享有盈利部分，亏损则由交易对方补足。公司现金流充裕，已规划未来三年每年现金分红不低于当年可分配利润的40%，并将继续制定后续分红规划。本次交易资金将来源于公司自有或自筹资金。
截至发稿，青岛港总市值为459.40亿元，市盈率TTM为10.92，每股净资产为6.52元。
投资者活动主要内容详情如下：
1、请公司管理层介绍一下本次方案调整情况?
答:尊敬的投资者,您好!原重组方案为上市公司通过支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购烟台港集团持有的联合管道53.88%股权、港源管道51.00%股权,并向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者,以询价的方式发行股份募集配套资金。调整后的方案为上市公司不再收购烟台港集团持有的联合管道53.88%股权和港源管道51.00%股权,保留现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50.00%股权,调整后的方案不涉及上市公司发行股份或募集配套资金的行为。感谢您的关注!
2、总经理好,请问新交易方案对公司有何意义?
答:尊敬的投资者,您好!本次交易是山东省港口集团解决同业竞争问题的重要举措,将日照港集团下属优质液体散货码头资产注入上市公司,有利于发挥相关业务的协同效应,优化山东省港口资源配置,提高港口资源综合利用能力,避免资源浪费,减少同业竞争,维护上市公司及股东的利益。感谢您的关注!
3、请问这次主要是购买日照港集团旗下的资产,为了履行关联交易等承诺,日照港上市公司的股权未来是否有计划进行合并重组或者收购?
答:尊敬的投资者,您好!本次交易不涉及与日照港上市公司的同业竞争问题。公司将与相关方积极研究同业竞争解决方案,后续若有具体安排,将按照监管规则要求推进实施,并按要求履行信息披露义务。感谢您的关注!
4、公司好,新方案整体还是不错的,是否安排了业绩承诺?
答:尊敬的投资者,您好!公司与本次交易的对手方日照港集团签署了《业绩承诺补偿协议》,日照港集团承诺日照港油品码头有限公司2025年-2027年三年净利润分别为17,560.78万元、19,236.63万元、22,249.21万元;承诺日照实华原油码头有限公司2025年-2027年三年净利润分别为28,866.49万元、28,790.42万元、28,863.17万元。感谢您的关注!
5、总经理好,请问新方案下标的公司的过渡期损益是如何约定的?
答:尊敬的投资者,您好!本次交易自评估基准日(不含当日)至交割完成日(含当日)的过渡期间,因盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分由上市公司享有;因亏损或因其他原因而减少的净资产的相应部分由交易对方按其交割前在标的公司的持股比例向上市公司补足。感谢您的关注!
6、请问公司现金流充裕,未来3年的资本开支有何规划,满足资本开支后,派息率会提升到多少?
答:尊敬的投资者,您好!公司在保障正常运营的前提下,通过合理资本开支扩增产能,完善业务布局,有利于提升经营绩效,更好地回报股东。我公司已发布2022-2024年三年股东分红回报规划,承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的40%,后续将制定并发布2025-2027年三年股东分红回报规划。感谢您的关注!
7、公司好,请介绍一下本次交易的资金来源
答:尊敬的投资者,您好!本次交易资金将来自于公司自有或自筹资金。感谢您的关注!
调研参与机构详情如下：线上参与投资者说明会的青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")全体投资者
据统计，近三个月内共有2批机构对青岛港调研，合计调研的机构家数为2家。