财迅通讯，3月20日平安银行发布公告，公司于3月17日接受境内外投资者等机构调研，公司回答了调研机构提出的问题。
平安银行表示，针对投资者提问，我行回应如下：零售战略方面，我们坚持不动摇，深化转型，聚焦队伍、产品、客户升级，打造差异化优势，并强化核心业务能力，推动零售业务均衡、高质量发展。净息差方面，2024年为1.87%，同比下降51个基点，主要受市场利率下行等因素影响。预计2025年仍有下行压力，但将加强资产负债组合管理，精细化定价，缓解息差下行。对公业务聚焦“做精”策略，实现稳健发展。零售业务则聚焦“调结构、提质量”，优化贷款结构，提升资产质量。2024年净利润同比下降4.2%，至445.08亿元。零售贷款资产质量方面，个人贷款不良率有所下降，风险管控措施效果显现。房地产贷款资产质量整体处于较低水平，将持续加强管控。全年分红方面，拟以每10股派发6.08元现金股利，合计派发117.99亿元，占净利润的28.32%。未来，我行将在盈利和资本充足率满足的前提下，增强分红的稳定性、及时性和可预期性。
截至发稿，平安银行总市值为2,235.56亿元，市盈率TTM为5.02，每股净资产为21.90元。
投资者活动主要内容详情如下：
介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问
1、请问贵行的零售战略定位?
我行坚持零售战略定位不动摇,并顺应市场环境变化,以客户为中心,推动零售业务高质量、可持续发展。一方面,深化零售战略转型,聚焦队伍、产品、客户等战略要素升级,打造差异化竞争优势。另一方面,强化核心业务能力,围绕业务板块、平台基础、发展保障贯彻经营策略,推动零售业务均衡发展、量增质优。
2、请问贵行净息差情况及展望?
2024年,我行净息差为1.87%,较去年同期下降51个基点,主要受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响。
负债端,我行主动优化负债结构,改善负债成本。一方面,我行贯彻存款利率定价机制改革,积极拓展存款来源,夯实存款基础,加强高成本存款产品管控,促进低成本存款沉淀,持续优化存款结构,存款成本同比优化。另一方面,我行根据市场利率走势,敏捷摆布存款和同业负债的吸收节奏,灵活调整吸收策略,优化整体负债成本。
资产端,受市场利率持续下行影响,新发放贷款利率下降,叠加存量房贷利率下调及贷款重定价效应等影响,资产端收益率持续下行。一方面,我行坚持贯彻让利实体经济的政策导向,深化利率市场化改革成果,持续加大对制造业、绿色金融等重点领域的信贷支持力度,切实降低企业融资成本;另一方面,我行主动调整资产结构,重点培育经营优质客群,推动资产高质量发展。
在资产重定价及支持实体经济的背景下,预计2025年净息差仍有下行压力,但下行幅度有所趋缓。后续我行将继续加强资产负债组合管理,精细化定价管理,做好前瞻引导,缓解息差下行。资产端,我行将持续做好大类资产配置,鼓励优质信贷投放,加大实体经济支持力度;同时,我行将加强市场研判,灵活动态配置同业资产,提升资金运用效率。负债端,我行将聚焦引导吸收低成本存款,管控高成本存款,灵活调整外币资金吸收策略,敏捷摆布存款与同业负债吸收节奏,全力控制和降低整体负债成本。
3、请问贵行对公业务情况及展望?
我行对公业务聚焦“做精行业、做精客户、做精产品”,实现业务稳健发展。2024年末,企业贷款余额16,069亿元,较上年末增长12.4%;企业存款余额22,465亿元,较上年末增长2.1%。
未来我行将继续围绕服务实体经济,在产业金融、科技金融、供应链金融、跨境金融、普惠金融五个方面重点发力,持续加大对先进制造业、绿色金融、科技金融、普惠金融、基础设施、乡村振兴等重点领域的融资支持力度。
4、请问贵行零售业务情况及展望?
我行聚焦“调结构、提质量”的经营主线,主动优化贷款业务结构、提升新发放资产质量,推动零售业务提质增效。一方面,持续优化资产组合策略,主动压降高风险资产,提升住房按揭、持证抵押等基石类业务的优质客户占比,并加大重点产品投放力度;2024年末,我行个人贷款余额17,671.68亿元,其中高风险贷款显著下降,抵押类贷款占比较上年末提升4.0个百分点至62.8%。另一方面,全面升级零售风险体系,实施差异化风险管理政策,并加大不良贷款处置;2024年末,我行个人贷款不良率较三季末下降0.04个百分点,各项风险管控措施效果逐步显现。
5、请问贵行净利润情况?
2024年,受市场变化、主动调整资产结构等因素的影响,我行实现营业收入1,466.95亿元,同比下降10.9%。同时,通过数字化转型驱动经营降本增效,业务及管理费405.82亿元,同比下降11.7%;加强资产质量管控,加大不良资产清收处置力度,信用及其他资产减值损失494.28亿元,同比下降16.4%;实现净利润445.08亿元,同比下降4.2%。
6、请问贵行零售贷款资产质量情况及展望?
2024年末,我行个人贷款不良率较三季末下降0.04个百分点,各项风险管控措施效果逐步显现。其中,住房按揭贷款不良率0.47%,较上年末上升0.17个百分点;信用卡贷款不良率2.56%,较上年末下降0.21个百分点;消费性贷款不良率1.35%,较上年末上升0.12个百分点;经营性贷款不良率1.02%,较上年末上升0.19个百分点。
未来我行将持续升级风险模型,提升客户识别能力,实现更精准的客群分类。同时,主动调整客群和资产结构,实施差异化风险管理政策,推进优质资产投放,加大不良贷款处置,实现零售业务长期可持续发展。
7、请问贵行房地产贷款资产质量情况及展望?
我行高度重视房地产行业授信的风险防范和质量管控,持续加强房地产贷款管控,坚持“以项目为中心”,做好项目封闭管理、贷管并重,实现对客户经营、项目进度、资产状态、资金流向的全方位监控。2024年末,我行对公房地产贷款不良率1.79%,较上年末上升0.93个百分点,主要是受外部环境影响,部分房企资金面紧张导致,但整体不良仍处于较低水平。
8、请问贵行全年分红情况及展望?
综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及我行业务可持续发展等因素,拟以我行2024 年12月31 日的总股本19,405,918,198股为基数,2024年全年以每10股派发现金股利人民币6.08元(含税),合计派发现金股利人民币117.99亿元,占合并报表中归属于我行普通股股东净利润的比例为28.32%。以上预案须经我行2024年年度股东大会审议通过。
我行有意愿在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展的前提下,增强分红的稳定性、及时性和可预期性,充分维护股东依法享有投资收益的权利。
调研参与机构详情如下：境内外投资者
据统计，近三个月内共有2批机构对平安银行调研，合计调研的机构家数为2家。